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Rowan OneFuncionesAutomatizaciones y API

Lo que hacéis siempre igual, que lo haga Rowan

Cuando se gana una venta, crea la tarea de arranque. Cuando vence una tarea, avisa al responsable. Y si usas otros programas, Rowan les avisa por webhook o se conecta por Zapier y Make.

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Sin Rowan

  • Acordarse de crear las mismas tareas en cada venta
  • Avisar a mano a otro departamento
  • Pasar datos de un programa a otro copiando y pegando

Con Rowan

  • Reglas que se ejecutan solas, con historial
  • Correos, tareas, carpetas y canales creados al momento
  • Webhooks y API para el resto de tus programas

Automatizaciones

Reglas «cuando pasa X → haz Y». Se ejecutan en el servidor.

Nueva automatización
4Total reglas3Activas1Inactivas
Arranque de cliente ganado
CUÁNDO (disparador)Un deal se cierra (ganado o perdido)Resultado: solo ganados
ENTONCES (acción)Crear tarea
Título
Preparar arranque
Responsable
Diego Souto
Vence en
2 días · prioridad alta
CuandoTarea vencidaAl responsable de la tareaEnviar email
CuandoSe crea un contactoAcción externa · ZapierLlamar webhook
CuandoUn deal cambia de etapaEtapa: NegociaciónCrear canal de chatPausada
Ejecuciones · Arranque de cliente ganado
  • Mantenimiento anualNorte Asesores · tarea para Diego SoutoAhora
  • Adecuación del localÓptica Lumen · tarea para Diego Souto21/10 14:02
  • Cálculo y montaje nave 1Estructuras Ribela · tarea para Diego Souto02/10 09:40
Envíoshooks.zapier.com/…
  • Deal ganado · 29/10 10:14deal.won · En cola
  • Factura cobrada · 28/10 17:45Entregado (200) · 1 intentos · 312 ms
  • Contacto nuevo · 28/10 12:30Entregado (200) · 1 intentos · 280 ms

Firmados con su secreto. Salen cada 15 minutos durante el día; «Probar» manda uno en el acto.

Norte Asesores pasa a Ganado: la regla crea la tarea de arranque para Diego, queda en Ejecuciones y el aviso para Zapier entra en cola. Datos de ejemplo; empresas y personas inventadas.

Cómo funciona

  1. 1

    Elige cuándo

    Un deal cambia de etapa, se gana o se pierde, se crea un contacto o vence una tarea.

  2. 2

    Elige qué hacer

    Crear una tarea, asignar responsable, registrar actividad, enviar un correo, crear una carpeta o un canal de chat, o llamar a tu webhook.

  3. 3

    Mira cómo va

    Cada ejecución queda en el historial para ver qué hizo y cuándo.

Lo que conviene saber

  • Cada regla es un disparador y una acción
  • API con claves por empresa, permisos por recurso y caducidad
  • Webhooks firmados con reintentos para ventas, facturas, tareas y contactos
  • Pensado para conectar con Zapier y Make
  • Documentación con un ejemplo por operación

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